Accesso dal web:

Per utilizzare l’agenda bcom accedi tramite Google Chrome (non usare il browser Internet Explorer) al seguente link http://bcom.targetcall.it:8100/bcom/loginagenti.html

Per facilità di utilizzo consigliamo di salvarti il link tra i preferiti.

Inserisci le tue credenziali (Username e Password) che utilizzi per accedere a tutti i servizi online messi a disposizione da Enegan (es: box).

Clicca su "Accedi" e si aprirà la tua agenda nella settimana corrente.

Accesso da App Enegan:

Se hai il tablet Enegan accedi all’App Enegan, clicca su Calendario ed accedi in automatico, senza bisogno di nessun’altra autenticazione, all’agenda nella settimana corrente.

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Una volta sull’agenda è possibile utilizzare le freccette per scorrere da una settimana all’altra e gli strumenti posizionati in alto a destra per facilitare la navigazione:

  Tramite lo strumento “Orologio” è possibile passare dalla versione settimanale alla versione giornaliera dell’agenda.

  Lo   strumento  “Geolocalizzazione”   permette   di   visualizzare   sulla   mappa   tutti   gli appuntamenti che si stanno visualizzando sull’agenda.

  Lo strumento “Filtri” permette di utilizzare 3 diverse tipologie di filtro:

• Agente: utilizzabile solo dai District Manager per supervisionare le agende dei propri consulenti;
• Libero: su  questo  filtro  è possibile  fare  delle ricerche  su  qualsiasi  campo  presente
• sull’appuntamento,  a  titolo  esemplificativo:  ragione  sociale,  indirizzo,  numero  di telefono, esito;
• Data: è possibile cercare una data specifica direttamente tramite questo filtro.

Per applicare un qualsiasi filtro inserisci un criterio di ricerca (es: numero di telefono sul campo libero) e poi premi su “Filtra”. Ti verrà proposta una schermata con tutti gli appuntamenti trovati corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti.

Scegli l’appuntamento desiderato cliccando sulla freccetta a destra ed il gestionale ti renderà visibile la schermata con l’appuntamento richiesto.

Per rimuovere i filtri impostati torna sullo strumento “Filtro”, clicca su “Svuota” e poi su “Filtra”. Per tornare alla settimana corrente imposta il filtro data sulla settimana corrente clicca su “Filtra”.

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Sull’agenda trovi tutti gli appuntamenti fissati dal call center, che in base allo stato avranno i seguenti colori:

• Bianco: “Appuntamento per agente”, ovvero appuntamento nuovo
• Verde: “In trattativa”
• Giallo: “Rimandato”
• Arancione: “Appuntamento da rimando”, è il nuovo appuntamento che viene generato automaticamente a seguito di un Rimandato
• Celeste: “Concluso”
• Blu: “Richiamare”
• Viola: “Non interessato”
• Grigio: “Negativo – Non valido”

Per visualizzare i dettagli dell’appuntamento clicca sull’appuntamento e ti apparirà la seguente schermata:

Nella scheda dell’appuntamento sono visibili le seguenti informazioni:

• Data e ora;
• Ragione sociale;
• Indirizzo;
• Numero di telefono 1 ed eventuale Numero di telefono 2;
• Categoria Merceologica (Settore)
• Stato dell’appuntamento (NB: tutti gli appuntamenti nuovi avranno lo stato: Appuntamento per agente)
• Note interne, ovvero le note del consulente

Posizionate sulla destra ci sono 3 icone:

  Cliccando  sull’icona  “Note”  diventano  visibili  le  note  dell’operatore  che  ha  fissato l’appuntamento, ad esempio: nome del referente, attuale trader, spesa media mensile;

  Cliccando  sulla  “Geolocalizzazione”  si  apre  una  mappa  con  la  posizione  esatta dell’appuntamento da visitare;

  L’icona  “Caratteristiche”  viene  utilizzata  per  inserire  le  motivazioni  degli  stati  che richiedono una motivazione obbligatoria.

Per modificare lo stato dell’appuntamento clicca sulla pennina in alto a destra  

Poi clicca sullo Stato e si aprirà un menù a tendina dal quale scegliere lo stato che si vuole impostare sull’appuntamento.

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CONCLUSO

Lo stato “Concluso” viene utilizzato quando l’appuntamento ha avuto un esito positivo ed il cliente ha firmato un contratto.

Scegli sul menù a tendina lo stato Concluso, inserisci nel campo note interne i tuoi commenti e poi clicca sull’icona “Caratteristiche” e si aprirà la seguente schermata:

Cliccando sul campo Valore in corrispondenza della caratteristica “Partita Iva/Codice Fiscale” inserisci obbligatoriamente la Partita Iva o il Codice Fiscale del Cliente che ha firmato il contratto.

Sul campo Valore della caratteristica “Numero Contratto_1” inserisci il numero contratto firmato dal Cliente, sul campo valore della caratteristica “Tipologia_1” si aprirà un menù a tendina dal quale scegliere la tipologia di contratto sottoscritto.

Per ciascun valore inserito ricordati di cliccare sempre sull’icona del “Salva”.

E’ possibile inserire fino ad un massimo di 4 contratti con relativo numero contratto e tipologia. Torna sulla schermata principale dell’appuntamento e clicca su “Salva”.

L’appuntamento sarà salvato in stato Concluso e diventerà di colore celeste.

IN TRATTATIVA

Utilizza lo stato “In trattativa” quando è stata fatta la proposta commerciale al potenziale cliente il quale decide di valutarla e rimandare la firma del contratto ad un momento successivo.

Scegli dal menù a tendina lo stato “In trattativa”, inserisci i tuoi commenti nel campo Note interne e clicca su “Salva”.

L’appuntamento sarà salvato in stato In trattativa e diventerà di colore verde.

RICHIAMARE

Lo stato “Richiamare” deve essere utilizzato quando non è stato possibile fare una proposta commerciale al potenziale cliente (perché il titolare è assente, non ha le fatture a disposizione, o chiede di essere visitato in altra data), ma si dimostra comunque interessato ad un incontro successivo.

 Tutti gli appuntamenti  con  stato  “Richiamare”  vengono  richiamati  nella  data  indicata   dal  call  center esterno al fine di fissare un nuovo appuntamento.

Scegli sul menù a tendina lo stato “Richiamare”, e comparirà sotto un nuovo campo nel quale inserire la data e l’ora in cui si vuole fare richiamare il potenziale cliente.

Compila obbligatoriamente questo campo, inserisci nel campo note interne i tuoi commenti, e poi clicca sull’icona “Caratteristiche” ed inserisci nel campo valore attraverso un menù a tendina la motivazione del perché vuoi fare richiamare il potenziale cliente.

Una volta scelta la motivazione clicca su “Salva”, torna indietro sull’appuntamento e clicca nuovamente su “Salva”.

L’appuntamento sarà salvato in stato Richiamare e diventerà di colore blu.  Sarà poi preso nuovamente in carico dal call center esterno nella data indicata.

Nel momento in cui il call center esterno fissa nuovamente l’appuntamento, in automatico viene creato in agenda un nuovo appuntamento nella data e l’ora richiesta dal cliente, con stato “Appuntamento da rimando” di colore arancione. Nelle “Note” dell’operatore viene specificato che tale rimando “Deriva dal richiamo per l’appuntamento con ID ____ del ___”:

RIMANDATO

Utilizza lo stato “Rimandato” quando il potenziale cliente chiede di spostare l’appuntamento ad una data successiva.

Gli  appuntamenti  con stato “Rimandato”  restano nell ’esclusiva gestione del consulente.

Scegli sul menù a tendina lo stato “Rimandato”, e comparirà sotto un nuovo campo nel quale inserire la data e l’ora in cui si vuole rimandare l’appuntamento.

Compila obbligatoriamente questo campo, inserisci nel campo note interne i tuoi commenti, e poi clicca su “Salva”.

L’appuntamento sarà salvato in stato Rimandato e diventerà di colore giallo.

Su questo appuntamento non sarà più  possibile fare nessuna modifica, il sistema genererà un nuovo appuntamento in corrispondenza della data e l’ora indicata in stato “Appuntamento da rimando” di colore arancione il quale andrà poi gestito da parte del consulente.

NON INTERESSATO

Lo stato “Non interessato” deve essere utilizzato nei casi in cui avviene l’incontro con il potenziale cliente, vengono visionate le fatture ma viene rifiutata la proposta commerciale.

Scegli sul menù a tendina lo stato Non interessato, inserisci nel campo note interne i tuoi commenti e poi clicca sull’icona “Caratteristiche” ed in corrispondenza del campo valore si aprirà la seguente schermata:

Dal menù a tendina scegli la motivazione e clicca su “Salva”, torna indietro sull’appuntamento e clicca nuovamente su “Salva”.

L’appuntamento sarà salvato in stato Non interessato e diventerà di colore viola.

NEGATIVO –  NON VALIDO

Utilizza lo stato Negativo-Non Valido quando non è possibile effettuare l’appuntamento con il potenziale cliente per svariate motivazioni: è già cliente, rifiuta il colloquio, l’indirizzo segnato in anagrafica è errato e non è possibile rintracciarlo, il titolare è assente, hai già una trattativa aperta.

Lo stato Negativo-Non valido sarà utilizzato anche dal call center esterno qualora il potenziale cliente contatti preventivamente gli uffici per annullare l’appuntamento precedentemente fissato:

La motivazione “Annullato da CC” verrà utilizzata soltanto dal call center esterno, tale inserimento sarà visibile all’interno delle caratteristiche dell’appuntamento come “Motivazione inserita da call center” e nel campo Valore troverai la denominazione: “Annullato da CC”.

Scegli sul menù a tendina lo stato Non valido, inserisci nel campo note interne i tuoi commenti e poi clicca sull’icona “Caratteristiche” ed in corrispondenza del campo valore si aprirà la seguente schermata:

Dal menù a tendina scegli la motivazione e clicca su “Salva”, torna indietro sull’appuntamento e clicca nuovamente su “Salva”.

L’appuntamento sarà salvato in stato Negativo-Non valido e diventerà di colore grigio.

Tutti gli appuntamenti con stato Negativo-Non valido saranno oggetto di Quality check da parte del call center esterno e l’esito della Quality check sarà riportata all’interno delle caratteristiche dell’appuntamento con 3 possibili esiti: confermato, non confermato, non visitato.

L’esito del controllo sarà pertanto visibile, ma non modificabile.

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Visualizzazione in caso di appuntamenti contemporanei:

• Tramite TABLET o PC/broswer: Gli appuntamenti verranno visualizzati affiancati mantenendo l’attuale visualizzazione di informazione.

• Tramite Smartphone: Gli appuntamenti verranno visualizzati affiancati e colorati secondo lo stato, e si presenteranno come segue:

Per poter visualizzare il dettaglio fai clic/tap sullo schermo, si aprirà una lista appuntamenti della giornata ordinata in base all’orario assegnato. Con un ulteriore clic/tap su una riga della lista si aprirà il dettaglio relativo all’appuntamento. (Se non vi sono appuntamenti concomitanti il clic/tap aprirà direttamente il dettaglio dell’appuntamento).

• Qualora inserendo gli stati degli appuntamenti non si proceda ad inserire i campi e le caratteristiche obbligatorie il gestionale presenterà il seguente messaggio di errore:

Premi su “OK” e completa i campi e/o le caratteristiche mancanti.

• L’agenda può essere utilizzata anche per inserire appuntamenti personali cliccando su un qualunque punto dell’agenda.

Clicca su “Nuovo To Do” e comparirà la seguente schermata:

Nel To do inserisci l’oggetto dell’attività che devi fare e la data e l’ora di inizio e fine attività, poi clicca su “Salva”.

Sull’agenda in corrispondenza del To do inserito comparirà un appuntamento personale di colore verde. Utilizza il To do sia come agenda personale, ma anche per segnalare giornate o orari in cui non sei disponibile per ricevere appuntamenti.

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