CONCLUSO
Lo stato “Concluso” viene utilizzato quando l’appuntamento ha avuto un esito positivo ed il cliente ha
firmato un contratto.
Scegli sul menù a tendina lo stato Concluso, inserisci nel campo note interne i tuoi commenti e poi clicca sull’icona “Caratteristiche” e
si aprirà la seguente
schermata:
Cliccando sul campo Valore in corrispondenza della caratteristica “Partita Iva/Codice Fiscale” inserisci
obbligatoriamente
la Partita Iva o il
Codice
Fiscale del Cliente che ha
firmato il contratto.
Sul campo Valore della caratteristica “Numero Contratto_1” inserisci il numero contratto
firmato dal Cliente,
sul campo valore della caratteristica “Tipologia_1” si aprirà un menù a tendina dal quale scegliere la tipologia
di
contratto sottoscritto.
Per ciascun valore inserito ricordati di
cliccare sempre sull’icona del “Salva”.
E’ possibile
inserire fino ad un massimo di 4 contratti con relativo numero contratto e
tipologia. Torna sulla schermata principale dell’appuntamento e clicca
su “Salva”.
L’appuntamento sarà
salvato in stato Concluso e
diventerà di
colore
celeste.
IN TRATTATIVA
Utilizza lo stato “In trattativa” quando è stata fatta la proposta commerciale al potenziale cliente il quale
decide di valutarla e
rimandare la firma
del contratto ad un momento successivo.
Scegli dal menù a tendina lo stato “In trattativa”, inserisci i tuoi commenti nel campo Note interne e clicca
su “Salva”.
L’appuntamento sarà salvato in
stato In trattativa e diventerà
di colore verde.
RICHIAMARE
Lo stato “Richiamare” deve essere utilizzato quando non è stato possibile fare una proposta commerciale
al
potenziale cliente (perché il titolare è assente, non ha le fatture a disposizione, o chiede di essere visitato
in altra data), ma si dimostra comunque interessato ad un incontro successivo.
Tutti gli appuntamenti
con
stato “Richiamare”
vengono
richiamati nella data indicata dal
call
center esterno
al fine di fissare un nuovo appuntamento.
Scegli sul menù a tendina lo stato “Richiamare”, e comparirà sotto un nuovo campo nel quale inserire la data e l’ora
in cui si vuole fare
richiamare il potenziale cliente.
Compila obbligatoriamente questo campo, inserisci nel campo note interne i tuoi commenti,
e poi clicca
sull’icona “Caratteristiche” ed inserisci nel campo valore attraverso un menù a tendina la motivazione del perché vuoi fare
richiamare il potenziale cliente.
Una volta scelta la motivazione clicca su “Salva”, torna indietro sull’appuntamento e clicca nuovamente su
“Salva”.
L’appuntamento sarà salvato in
stato Richiamare
e diventerà
di
colore blu. Sarà
poi preso nuovamente in carico dal call center esterno nella data indicata.
Nel momento in cui il call center esterno fissa nuovamente l’appuntamento, in automatico viene creato in
agenda un nuovo appuntamento nella data e l’ora richiesta dal cliente, con stato “Appuntamento da
rimando” di colore arancione. Nelle “Note” dell’operatore viene specificato che tale rimando “Deriva dal
richiamo per l’appuntamento con ID ____ del ___”:
RIMANDATO
Utilizza lo stato “Rimandato” quando il potenziale cliente chiede di spostare l’appuntamento ad una data successiva.
Gli appuntamenti con stato “Rimandato” restano nell ’esclusiva gestione del consulente.
Scegli sul menù a tendina lo stato “Rimandato”, e comparirà sotto un nuovo campo nel quale inserire la data e l’ora
in cui si vuole rimandare
l’appuntamento.
Compila obbligatoriamente questo campo, inserisci nel campo note interne i tuoi commenti, e poi clicca su “Salva”.
L’appuntamento sarà salvato in
stato Rimandato e diventerà di colore giallo.
Su questo
appuntamento non sarà più
possibile fare nessuna modifica, il sistema genererà un nuovo
appuntamento in corrispondenza della data e l’ora indicata
in stato “Appuntamento da rimando” di colore
arancione il quale andrà
poi
gestito da parte
del consulente.
NON INTERESSATO
Lo stato “Non interessato” deve essere utilizzato nei casi in cui avviene l’incontro con il potenziale cliente,
vengono visionate
le fatture ma viene rifiutata la proposta commerciale.
Scegli sul menù a tendina lo stato Non interessato, inserisci nel campo note interne i tuoi commenti e poi clicca sull’icona “Caratteristiche” ed in corrispondenza del campo valore si
aprirà la seguente schermata:
Dal menù a tendina scegli la motivazione e clicca su “Salva”, torna indietro sull’appuntamento e clicca
nuovamente
su “Salva”.
L’appuntamento sarà salvato in
stato Non interessato e diventerà di
colore viola.
NEGATIVO – NON VALIDO
Utilizza lo stato Negativo-Non Valido quando non è possibile effettuare l’appuntamento con il potenziale cliente per svariate motivazioni: è già cliente, rifiuta il colloquio, l’indirizzo segnato in anagrafica è errato
e non è
possibile rintracciarlo, il titolare è
assente, hai
già
una trattativa aperta.
Lo stato Negativo-Non valido sarà utilizzato anche dal call center esterno qualora il potenziale cliente
contatti preventivamente gli uffici
per annullare l’appuntamento precedentemente
fissato:
La motivazione “Annullato da CC” verrà utilizzata soltanto dal call center
esterno, tale inserimento sarà
visibile all’interno delle caratteristiche dell’appuntamento come “Motivazione inserita da call center” e nel campo Valore troverai
la denominazione: “Annullato da
CC”.
Scegli sul menù a tendina lo stato Non valido, inserisci nel campo note interne i tuoi commenti e poi clicca
sull’icona “Caratteristiche”
ed in corrispondenza
del campo valore
si aprirà la seguente schermata:
Dal menù a tendina scegli la motivazione e clicca su “Salva”, torna indietro sull’appuntamento e clicca
nuovamente
su “Salva”.
L’appuntamento sarà salvato in
stato Negativo-Non valido e
diventerà di colore grigio.
Tutti gli appuntamenti con stato Negativo-Non valido saranno oggetto di Quality check da parte del call
center esterno e l’esito della Quality check sarà riportata all’interno delle caratteristiche dell’appuntamento
con 3 possibili
esiti: confermato, non confermato, non visitato.
L’esito del controllo sarà pertanto visibile, ma non modificabile.
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